Дре Паркер воспитывается матерью в Детройте. Однажды они переедут в Пекин, где царят другие традиции, правила. Первое время мальчику непросто общаться с местными жителями, поскольку он не знает языка. Ему также сложно привыкнуть к чужой и незнакомой культуре, но самое сложное впереди – освоение языка кунг-фу. Позже он познакомится с Мей Ин, отец которой не одобряет дружбу дочери с американским мальчишкой. Мужчина считает, что у детей разные культурные ценности, поэтому старается уберечь дочь от дурного влияния Паркера.
Похоже он поймет, насколько ошибался по отношению к мальчику, а тем временем мальчик сталкивается с группой хулиганов, во главе которой стоит Чен. Молодой человек прекрасно владеет навыками кунг-фу, он предлагает Дре сразиться с ним на турнире боевых искусств, который произойдет совсем скоро. За короткое время мальчик должен обучиться каратэ, и за его подготовку возьмется Мистер Хан. Не сразу мальчик попадает к нему в ученики, поэтому не понаслышке он узнает, что такое избиения, драки, нападения исподтишка. Мистер Хан, прошедший непростую школу жизни, пытается натренировать душу мальчика, оставляя тренировку тела на потом. Любое боевое искусство нужно прочувствовать душой, познать собственное тело и окружающий мир по-новому, что Дре в конечном итоге удается.
Пусть соперники немного старше самого Паркера, но у него хватит смелости и решительности, чтобы одолеть их. Пора прекратить череду издевательств и избиений, продемонстрировав сложные и жесткие приемы. По мере тренировок становится понятно, что мистер Хан пережил тяжелое детство, безрассудный подростковый период, пока не познакомился с боевыми искусствами. Они помогли ему познать новый мир, о котором он раньше не имел никакого понятия. День соревнований приближается, Дре Паркеру предстоит проявить себя во всей красе и силе.
