Властелин колец: Кольца власти 1-2 Сезон

Средиземье находится во Второй эпохе своего развития. Злобный Моргот был побежден эльфами, которые планируют покинуть Средиземье, чтобы жить в родном Валиноре. Но воительница Галадриэль считает, что война не окончена, а тьма не побеждена. Ей известно, что у приспешника Моргота, Саурона, который прячется, есть желание совершить новую атаку.

Эльф Арондир собирается покинуть отдаленный форпост для продолжения службы в столице, но его внимание привлекли странные события. Люди из соседнего города рассказывают, что начала распространяться неизвестная болезнь. Местная знахарка, в которую влюблен Арондир, узнала, что корова дает не молоко, а какую-то гадость черного цвета. Эльфу необходимо понять, что здесь происходит.

В это же время произошло падение метеорита, который принес в Средиземье бородатого мужчину. Его нашли странствующие мохноноги, но язык, на котором лопочет незнакомец, им неизвестен. Зато он понимает животных, его слушаются растения. Таинственный пришелец отправился в путешествие вместе с мохноногами.